뉴로메카 주가 리서치 보고서
1. 회사 개요
뉴로메카는 협동로봇 제조를 기반으로 영역을 확대하고 있는 기업입니다. 2024년에는 의료로봇, 용접로봇, 튀김로봇 등의 신규 매출을 통해 실적 성장이 기대됩니다. 뉴로메카의 경쟁력은 로봇 제조를 위한 수직적 밸류체인 구축, 다양한 로봇 제품 라인업 확보, 그리고 다양한 전방산업 보유에 있습니다.
2. 재무 정보
뉴로메카의 최근 5년간 재무 성과는 다음과 같습니다:
| 년도 | 매출액 (십억원) | 영업이익 (십억원) | 순이익 (십억원) | EPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 41 | -82 | -83 | -1,242 | 0.0 | 0.0 | -132.5 | 6.0 |
| 2021 | 74 | -30 | -66 | -914 | 0.0 | 0.0 | -74.3 | -19.1 |
| 2022 | 98 | -78 | -82 | -950 | -17.0 | 4.2 | -29.7 | -24.1 |
| 2023 | 137 | -148 | -177 | -1,691 | -19.2 | 14.2 | -55.4 | -7.2 |
재무 데이터 그래프
아래는 재무 데이터 그래프입니다.
연간 매출 및 영업이익률
분기 매출 및 영업이익률
3. 시장 분석
뉴로메카는 2024년 연간 매출액 223.1억원(+164% YoY), 영업적자 123.2억원을 전망하고 있습니다. 사업부문별 연간 매출액은 민수통신 110.5억원(+366.6% YoY), 국방 100억원(+64.7% YoY), 반도체 12.6억원(5442.6% YoY)으로 추정됩니다.
4. 경쟁사 비교
뉴로메카의 주요 경쟁사는 다음과 같습니다:
국내 경쟁사:
- 삼성전자: 글로벌 전자제품 제조업체
- SK하이닉스: 글로벌 반도체 제조업체
해외 경쟁사:
- 퀄컴: 글로벌 반도체 및 통신 장비 제조업체
- 애플: 글로벌 전자제품 및 통신 장비 제조업체
뉴로메카는 다양한 제품 라인업과 협동로봇 기술력으로 경쟁사 대비 우위를 점하고 있습니다.
5. 성장 전망
뉴로메카는 2024년 매출액 223억원, 영업적자 123억원을 전망하고 있으며, 제품 다변화와 오프라인 확장, 비용 안정화를 통해 매출 성장이 기대됩니다.
6. 리스크 분석
뉴로메카는 다음과 같은 리스크에 직면하고 있습니다:
- 시장 리스크: 경기 변동성과 수요 감소
- 재무적 리스크: 높은 부채비율과 비용 증가
- 기술적 리스크: 신제품 개발 지연 및 기술적 문제 발생 가능성
이러한 리스크를 관리하기 위해 회사는 비용 관리와 지속적인 연구개발 투자를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.
7. 주요 제품
뉴로메카의 주요 제품 및 서비스는 다음과 같습니다:
- 협동로봇: 다양한 산업용 로봇
- 용접로봇: 신개념 용접 솔루션
- 튀김로봇: 교촌치킨과 협업한 튀김 로봇
회사는 다양한 로봇 제품을 제공하며, 이를 통해 고객의 다양한 요구를 충족시키고 있습니다.
8. 연혁
뉴로메카는 다양한 로봇 솔루션을 제공하며 성장해왔습니다. 주요 연혁은 다음과 같습니다:
- 2017년: 뉴로메카 설립
- 2019년: 협동로봇 시장 진출
- 2021년: 교촌치킨과 튀김로봇 개발 협약
- 2023년: 코스닥 상장
9. 목표주가 및 투자 지표
뉴로메카의 목표주가는 다음과 같습니다:
- 2024-06-18: 42,000원
현재 뉴로메카에 대한 투자의견은 매수(BUY)로 유지되었으며, 목표주가는 42,000원으로 설정되었습니다.
주요 투자 지표
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| EPS(원) | -1,206 | -914 | -950 | -1,691 |
| PER(배) | 0.0 | 0.0 | -17.0 | -19.2 |
| PBR(배) | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 14.2 |
| ROE(%) | -132.5 | -74.3 | -29.7 | -55.4 |
| 배당수익률(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
주요 재무제표
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 (십억원) | 41 | 74 | 98 | 137 |
| 영업이익 (십억원) | -82 | -30 | -78 | -148 |
| 순이익 (십억원) | -83 | -66 | -82 | -177 |
| 자산총계 (십억원) | 121 | 243 | 438 | 957 |
| 부채총계 (십억원) | 99 | 88 | 41 | 717 |
| 자본총계 (십억원) | 22 | 156 | 397 | 241 |
10. 종합 평가
뉴로메카는 로봇 솔루션 분야에서 강력한 경쟁력을 바탕으로 성장이 기대됩니다. 2024년 예상 매출액은 223억원, 영업적자는 123억원을 기록할 것으로 예상되며, 주요 제품들의 매출 성장과 글로벌 시장 확대로 인해 성장이 기대됩니다. 지속적인 연구개발과 글로벌 시장 확대로 장기적인 성장이 기대됩니다.