현대오토에버 기업 분석 보고서
1. 회사 개요
현대오토에버(307950)는 현대자동차 그룹의 소프트웨어 및 IT 서비스를 제공하는 기업입니다. 회사는 IT 아웃소싱, 시스템 통합, 차량용 소프트웨어 등 다양한 서비스를 통해 디지털 전환과 자율 주행 기술 발전에 기여하고 있습니다.
2. 재무 정보
영업실적 및 투자지표
| 구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 십억원 | 1,563 | 2,070 | 2,755 | 3,065 | 3,452 |
| 영업이익 | 십억원 | 87 | 96 | 142 | 181 | 203 |
| 순이익 | 십억원 | 59 | 70 | 114 | 138 | 153 |
| EPS | 원 | 2,809 | 2,546 | 4,154 | 5,023 | 5,582 |
| PER | 배 | 44.0 | 54.2 | 23.0 | 42.1 | 26.9 |
| PBR | 배 | 4.7 | 2.8 | 1.8 | 3.7 | 2.4 |
| EV/EBITDA | 배 | 16.7 | 17.7 | 8.0 | 17.0 | 9.7 |
재무 데이터 그래프
아래는 재무 데이터 그래프입니다.
연간 매출 및 영업이익
분기 매출 및 영업이익
3. 시장 분석
현대오토에버는 IT 아웃소싱 및 시스템 통합 시장에서 높은 성장을 기록하고 있습니다. 차량용 소프트웨어와 자율주행 기술의 발전으로 인한 수요 증가가 예상되며, 회사는 글로벌 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.
4. 경쟁사 비교
현대오토에버의 주요 경쟁사로는 삼성SDS, LG CNS 등이 있습니다. 각 회사의 P/E, P/B, ROE, EV/EBITDA 등의 지표와 비교하여 현대오토에버의 재무적 평가를 분석합니다. 현대오토에버는 차량용 소프트웨어와 IT 아웃소싱에서 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다.
5. 성장 전망
현대오토에버의 성장 전망은 다음과 같은 요소들로 인해 긍정적입니다:
1) 차량용 소프트웨어 확대
자율주행 기술과 차량용 소프트웨어의 발전으로 인해 매출과 수익성이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 특히, 자율주행 시스템의 보급화 단계에서 소프트웨어의 중요성이 증가하고 있습니다.
2) 글로벌 시장 진출
현대오토에버는 글로벌 시장으로의 진출을 통해 매출 다변화를 도모하고 있습니다. 특히, 유럽과 미국 시장에서의 성장 가능성이 높습니다. 이를 위해 현지화된 솔루션과 서비스를 제공하며, 현지 파트너와의 협력을 강화하고 있습니다.
3) 비용 절감 및 재무 구조 개선
현대오토에버의 비용 절감 노력과 재무 구조 개선은 회사의 수익성을 높이는 데 기여하고 있습니다. 매출채권 회수와 판관비 절감을 통해 재무건전성을 강화하고 있습니다.
6. 리스크 분석
현대오토에버는 다음과 같은 리스크에 직면해 있습니다:
- 경쟁 심화 리스크: IT 아웃소싱 및 시스템 통합 시장에서의 경쟁이 심화되고 있습니다. 주요 경쟁사들이 가격 경쟁력과 품질을 앞세워 시장 점유율을 확대하려는 노력이 지속되고 있습니다.
- 환율 리스크: 글로벌 시장에서 활동하는 현대오토에버는 환율 변동에 따른 수익성 변화에 직면할 수 있습니다. 특히 원자재 수입과 수출 비중이 높은 현대오토에버는 환율 변동에 민감하게 반응합니다.
- 규제 리스크: 각국의 규제 변화가 매출에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 개인정보 보호 및 데이터 보안 규제가 강화되면 추가적인 비용이 발생할 가능성이 있습니다.
- 공급망 리스크: 주요 원자재의 공급망 문제로 인한 생산 차질이 발생할 수 있습니다. 이는 제품 품질 유지와 안정적인 공급에 중요한 영향을 미칩니다.
7. 주요 제품
현대오토에버의 주요 제품 및 서비스는 다음과 같습니다:
- IT 아웃소싱: IT 운영, 데이터 센터 관리 등
- 시스템 통합: ERP, CRM 등
- 차량용 소프트웨어: 자율주행 소프트웨어, 네비게이션 등
8. 연혁
현대오토에버의 주요 연혁은 다음과 같습니다:
- 2020년: 매출액 1,563십억원, 영업이익 87십억원
- 2021년: 매출액 2,070십억원, 영업이익 96십억원
- 2022년: 매출액 2,755십억원, 영업이익 142십억원
- 2023년: 매출액 3,065십억원, 영업액 181십억원
- 2024년: 매출액 3,452십억원, 영업이익 203십억원
9. 목표주가 및 투자 지표
현대오토에버의 목표주가는 다음과 같습니다:
- 목표주가: 220,000원
- 현재주가: 146,800원 (2024년 6월 7일 기준)
- 상승여력: 50%
현대오토에버의 주요 투자 지표는 다음과 같습니다:
- PER: 26.9배 (2024F 기준)
- PBR: 2.4배 (2024F 기준)
- ROE: 9.4% (2024F 기준)
- EV/EBITDA: 9.7배 (2024F 기준)
10. 종목 차트 및 분석
현대오토에버의 주가는 최근 몇 년간 변동성이 컸습니다. 2024년 6월 7일(금요일 종가) 기준으로 현재 주가는 146,800원입니다. 주요 지표로는 PER 26.9배, PBR 2.4배, ROE 9.4% 등이 있으며, 이는 회사의 재무 건전성과 성장 잠재력을 반영합니다.