두산퓨얼셀 2024년 재생에너지 하반기 전망 및 분석
요약
두산퓨얼셀은 2024년에 상저하고의 실적이 기대되며, 재생에너지와 ESS(에너지저장시스템) 분야에서 유망한 투자처로 분석됩니다. 주요 실적 지표 및 전망을 바탕으로 한 상세 분석은 다음과 같습니다.
현재 주가 상황 및 목표 주가
현재가 (2024년 5월 22일 기준): 25,000원
목표 주가: 33,000원 (상향 조정)
주요 주주 및 자본금
자본금: 82억 원
시가총액: 1,449.2억 원
주요 주주: 두산에너빌리티 외 14인 (37.84%), 국민연금공단 (6.48%)
주가 수익률 (2023년 대비)
1개월: +8.5%
6개월: -2.9%
12개월: -34.6%
실적 전망
매출액:
- 2024년 예상 매출액: 4,114억 원 (YoY +57.7%)
- 예상 영업이익: 168억 원 (YoY +929.7%)
CHPS 및 RPS 수주:
- CHPS 수주: 109MW
- RPS 수주: 31MW
신규 및 기존 사업 진행 상황
CHPS 규모 증가: 2023년 1,000GWh → 2024년 4,800GWh
PEMFC 기반 모빌리티 사업: 수소 버스 및 발전용/선박용 SOFC 제품 개발이 주요 변수로 작용
주식 통계 및 투자 지표
P/S Multiple 방식 적용:
- Peer Group: Plug Power, Bloom Energy, Ceres Power
- 12M Fwd P/S Multiple: 3.1배
주요 재무 지표:
- 2024년: 매출액 411억 원, 영업이익 168억 원, 순이익 2억 원
- 주당순이익 (EPS): 24원
PBR 및 EV/EBITDA: 2024년 예상값 PBR 3.4, EV/EBITDA 57.3배