토니모리(TONYMOLY) 재무 분석
주요 재무 지표
현재주가 (2024.05.17 기준): 8,870원
시가총액: 2,134억원
외인지분율: 1.77%
배당수익률: 0.00%
주가수익률 (1개월, 3개월, 12개월)
절대수익률: 1개월 16.7%, 3개월 46.1%, 12개월 62.8%
상대수익률: 1개월 10.7%, 3개월 42.1%, 12개월 49.0%
2024년 1분기 실적
매출액:
- 2024년 1분기: 418억원 (+33.9% YoY)
- 2024년 예상: 1,938억원 (+28.3% YoY)
영업이익:
- 2024년 1분기: 23억원 (+329% YoY)
- 2024년 예상: 188억원 (+95.0% YoY)
영업이익률: 2024년 1분기 5.5%, 2024년 예상 9.7%
주요 실적 요인
Big 3: MBS, 수출, 메가코스
- MBS (다이소, 올리브영) 신규 입점: 다이소 입점 시작, 레티놀 라인 온라인몰 품절 사태 지속. 올리브영 매장 수 421개에서 700개로 확대 예정.
- 수출 유통 채널 확대: 일본과 미국에서 유통 채널 확장. 일본에서는 이토추와의 공급 계약 및 돈키 호테, 잇코스메, 도큐핸즈 입점. 미국에서는 캐릭터 브랜드 콜라보 제품 선적 시작.
- 메가코스의 고성장: 모회사 토니모리를 비롯한 대형 고객사 수주 증가로 매출액 및 영업이익 증가 예상.
자회사 실적
- 메가코스: 2024년 1분기 매출액 160억원 (+77% YoY), 영업이익 15억원 (+400% YoY, OPM 9.4%)
- 토니인베스트먼트: 이노스페이스가 코스닥 상장 예비심사를 통과하여 6월 상장 예정.
재무 전망 및 투자 지표
매출액 예측:
- 2024년 예상: 1,938억원
- 2025년 예상: 2,300억원
영업이익 예측:
- 2024년 예상: 188억원
- 2025년 예상: 250억원
PER, PBR, ROE:
- 2024년 PER: 14.3배
- 2025년 PER: 10.5배
- 2024년 PBR: 2.0배
- 2025년 PBR: 1.7배
- 2024년 ROE: 14.7%
- 2025년 ROE: 17.2%